(1)个案发掘与转介
需要个案管理的个案，一般都具有多重需要，案主可以由其他机构或渠道转介而来，也可以由案主自己主动求助而来，如家庭、社区、警察、学校、医院和精神卫生机构等的转介，或者是社会工作者通过外展寻找或鼓励潜在的案主，如不堪工作压力的殡葬工作人员、丧亲陷入极度痛苦中的人员等，需要强调的是，不是每位案主都会成为个案管理服务的对象。在接案时，工作者要通过协助案主表述需要，确认其需要与问题是否需要提供个案管理服务。这个阶段社会工作者应具备的技巧有:介绍个案管理服务中社会工作者的角色、建立彼此的信任关系、澄清双方的角色期待等。
(2)评估与选择
由于个案管理工作服务的对象一般都具有复杂和多重的需要与问题，因此与一般的评估工作不同，大多数情况下，社会工作者需要与其他专业人士(心理、医疗等)共同合作进行评估，以确认案主的问题性质及所需要的服务。个案管理的评估一般采用的是在短时间内准确诊断方式。
(3)个案管理服务计划与执行
个案管理的主要任务是为服务使用者设计一揽子的服务，包括服务计划和治疗性/辅导计划。一揽子服务不是一个机构和社会工作专业本身能够提供的通常涉及多种专业和非正式服务资源的配合。社会工作者要将案主的需求与满足需要的各方资源进行联结，必要时召开包括案主在内的相关机构和人员的协商会议。因此，在制订服务计划的阶段，有两个方面需要特别注意:一是要确保有适当的资源，以满足案主的需求;二是需要负责管理珍贵而稀少的资源。
殡个案工作者在执行服务计划时，既要承担直接服务的角色，包括为案主提供个人心理、情绪的辅导，同时还要扮演服务统筹和协调者的角色，将满足案主需要的资源进行联结和整合，串联起政府部门、企业、非营利组织和非正式组织的服务资源，与相关机构和专业合作共同满足案主的需要。
个案管理的另一项重要工作是为案主建立和扩展其非正式的社会支持网络，并对网络进行“维护”，与其一道工作，为案主提供资源，满足需要。所以，“获取资源”是将计划付诸实施的重要工作，工作者需要克服与资源联结的障碍，并且与案主所需并可能运用的资源进行联结，其主要策略包括:
第一，联结，社会工作者扮演案主及所需要资源间的中间人角色，将两者联结起来:第二，协商，与服务的提供者进行协商，以克服资源和服务提供中的障碍，加强资源提供者之间的配合;
第三，倡导，当外部环境存在威胁案主需要满足的因素时，或者政策不完善而阻碍了案主所需资源的运用与提供时，社会工作者需要代表案主与相关个人或者组织进行沟通，必要时需要在政策层面进行倡导，以确保案主所需资源和服务的提供，维护其权利。
第四，协调与整合，社会工作者需要负责确保案主的资源得以持续提供，并随时查看资源是否有效地被案主运用，对不同部门的资源和服务进行协调。
(4)监督与评估
在服务过程中，社会工作者需要不断监督和评估，以便及时调整服务，保证服务的适当性;而在服务结束后，也需要通过追踪来确保服务的效果，服务结束后，评估主要包括如下几项指标:一是服务是否符合服务使用者的需要;二是服务使用者对整个服务是否满意;三是服务提供的目标是否实现。此外，社会工作者还可以再进行追踪评估，包括了解案主改变的情况、提供转介的情况、满足案主需要的状况、服务计划是否需要调整以及服务是否可以结束等。如果评估的结果显示案主的问题没有得到解决，则必须考虑重新回到“个案管理服务计划”阶段。
(5)结案
个案管理工作随着合同的终止而结束服务。在结案阶段，社会工作者要为结束服务做好充分的准备工作，包括征求服务使用者对服务结束时间的建议，处理服务关系结束所带来的情感反应，检查结束工作的安排以及转介工作的安排情况等，同时召开与个案相关的机构、专业人士的结案会议，正式结束个案。